투자자산운용사 듀얼찬스
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- 강의, 교재 안내
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10월 시험대비 신규강의 업데이트 완료되었습니다.
금융투자협회 출간 투자운용사 기본서(5권)는 별도 구입상품으로 온라인 서점에서 구입하실 수 있습니다.
25년 최종정리문제집은 수강료에 포함되어 자동 배송됩니다.
- 학생할인 신청 방법
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① 학생임을 증빙할 수 있는 서류(학생증, 재학증명서, 휴학증명서 등)를 와우패스 아이디와 함께 관리자메일 (wowpass@wowpass.com)로 발송해주세요. ※ 서류 발송 시 주민번호 등 개인정보는 가림처리 후 발송해주셔도 되나, 성함은 확인할 수 있도록 발송 부탁 드립니다.
② 1일~2일 뒤 발급된 할인쿠폰으로 수강신청하시면 50% 할인된 수강료로 수강신청 가능합니다.
③ 할인쿠폰은 발급 안내일로부터 3일 내에 사용가능하며, 사용기간 만료 후에 재발급은 불가한 점 참고 부탁 드립니다.
- 수강료 환급 안내
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- 수강료 환급은 dual chance 환급반 신청 후 25년 10월 시험 또는 26년 첫 시험(1월 예상)에 합격한 경우에만 해당됩니다.
- 합격증빙(합격수기URL, 시험결과증빙화면 등)은 관리자메일로 전달(wowpass@wowpass.com) 해주세요.
- "합격 수기" 작성(학습방법, 학습기간, 주관적 난이도, 그 외 사항 등)은 환급 위한 "필수" 조건입니다.
- 수강료 환급은 결제액 중 교재비(최종정리문제집)를 공제한 금액을 기준으로 하며 제세공과금 22% 원천징수 후 환급처리 됩니다.
- 부분합격자는 환급신청 대상이 아닙니다.
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투자자산운용사
수험 가이드
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투자자산운용사란?
- 주요업무
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집합투자재산, 신탁재산 또는
투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자
- 응시자격
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제한없음
- 과목정보
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3과목 100문항(시험시간 120분)
- 합격기준
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응시과목별 정답비율이 40%이상인 자 중에서,
응시과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자
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시험일정, 합격률
- 시험일정(2025년 기준)
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시험일 시험접수일 합격자발표일 1월 19일 24년 12월 23일 ~ 24년 12월 27일 1월 30일 4월 20일 3월 24일 ~ 3월 28일 5월 1일 7월 20일 6월 23일 ~ 6월 27일 7월 31일 10월 19일 9월 22일 ~ 9월 26일 10월 30일
- 합격률
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검정연도 응시자수 취득자수 합격률 2024 24,979 9,857 39.46 2023 22,091 8,325 37.69 2022 21,580 7,864 36.44
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전망, 우대사항
- 전망
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투자자산운운용사 자격증은 증권사 등에서 집합투자재산,
신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하기 위해 필수적인 자격증이다.
경제규모 증가로 보유자산이 늘어나고 투자 상품에 대해 관심을 갖는 사람들이 늘어나
금융업계의 규모가 커지고 있는 추세로 그에 따라 수요가 늘어나고 있다.
최근 전문 자격증을 보유하고 있는 사람을 채용하는 사례들이 증가하고 있어 자산운용과 관련된 직종에
취업을 희망하는 경우 우선 투자자산운용사 자격을 취득하고 있는 추세이다.
- 우대사항
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투자자산운용사는 펀드매니저를 할 수 있는 가장 기본이 되는 자격증으로, 자산운용사와 증권사에서 우대해준다.
많은 증권사와 자산운용사에서 공고 시 신입/경력직 채용에서 투자자산운용사를 우대해주는 공고를
자주 찾아볼 수 있으며, 은행으로는 신한은행과 우리은행, NH농협은행, 전북은행, 광주은행 등이
투자자산운용사 보유 시 우대 및 가산점을 받을 수 있다고 명시하고 있다.
자산운용의 기본이 되는 자격증인 만큼 공무원연금공단, 한국주택공사 등 공기업에서도 우대해주고 있다.
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합격 Tip
- 개요
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시험은 1과목 금융상품 및 세제, 2과목 투자운용 및 전략 Ⅱ, 투자분석 3과목 직무윤리 및 법규, 투자운용 및 전략 으로 구성된다.
분량은 많지만 문제은행식으로 출제되기에 최대한 많은 문제를 풀고 반복 학습하는 것이 중요하다.
- 과목별 학습 Tip
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1과목
세제는 금융부동산세제, 상속증여세, 세무전략을 중심으로 정리하고 암기하는 것이 효과적
금융상품은 각 금융기관별로 특징적인 상품 중심으로 암기하며
부동산 관련 상품은 출제비중이 높은 부동산학개론의 학습 비중을 높이며 학습하는 것이 효과적 -
2과목
채권, 대안투자, 해외증권투자운용전략 등을 다루는 파트로 각 장별로 폭넓게 출제되므로 상세한 학습이 필요.
암기할 내용이 많은 편으로 전략적으로 중요한 내용을 중심으로 정리하여 암기하는 것을 추천 -
3과목
직무윤리는 난이도가 평이한 편이나 흐름을 파악할 필요가 있다.
법규는 출제문제 수에 비해 학습범위가 넓은 편으로
펀드나 자산운용과 관련된 부분의 출제비중이 높으므로 이 부분에 비중을 두고 학습하는 것이 좋다.
분산투자의 경우 계산문제가 다수 출제되므로 문제를 많이 접하여 익숙해지는 것이 중요
투자자산운용사
4단계 합격 커리큘럼!
-
정규이론반
기본서의 핵심적인
이론사항 위주로
학습하는 핵심이론 강의 -
-
핵심정리문제풀이반
최신경향이 반영된
문제집을 통한
다양한 유형의 문제풀이 -
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족집게 일일특강
시험에 빈출되는
부분 중심으로
핵심만 모아 마무리 -
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실전모의고사
합격을 위한
준비 완료!
25년 7월 시험
출제키워드 및 총평
| 시험과목 | 세부교과목 | 출제키워드 | 총평 |
|---|---|---|---|
| 1과목 | 세제관련 법규/세무전략(7문항) | 국세와 지방세, 공모 적격집합투자기구로부터의 이익, 원천징수세율, 양도소득세율, 증권거래세 납세의무자 |
국세기본법 1문제, 소득세법 4문제, 증권거래세 1문제, 상속 및 증여세 1문제 출제 전반적으로 무난하게 출제되어 기본을 충실하게 학습하였다면 70%는 쉽게 맞출 수 있었을 것으로 예상 |
| 금융상품(8문항) | 생명보험상품, 예금자보호대상, ISA비과세금액, 퇴직연금제도, MBS, 연금저축 |
예금자보호대상, ISA비과세금액 등 세부적인 내용을 묻는 문제가 출제 단답형 문제 대신 갯수형 문제가 다수 출제되어 지난 시험보다 난이도 상승한 것으로 판단, 강의에서 강조한 내용 중심으로 철저히 학습할 것을 추천 |
|
| 부동산관련상품(5문항) | 용적률, 수익성 지수, 거래사례비교법, 리츠, 투자분석 용어설명 |
중요 포인트에서 계속하여 출제되는 경향 유지됨 수익성 지수의 경우 계산문제로 출제되었으며, 명확한 이해 없이 해결하기 쉽지 않았을 것으로 예상됨 출제범위가 넓은 반면 출제 문제는 5문제로 적으니 전략적으로 시험을 준비할 필요가 있음 |
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| 2과목 | 대안투자운용/투자전략(5문항) | PEF, 전환증권차익거래, 대안투자펀드, 글로벌매크로전략, CDO |
중요 포인트 중심으로 출제되었으며 난이도는 중하 신유형이나 구석에서 출제된 문제는 없어 무난하게 느꼈을 것으로 생각됨 |
| 해외증권투자운용/투자전략(5문항) | 해외투자 포트폴리오 구축, 국제 채권시장, DR, 복수상장 효과, 미국국채 이해 |
난이도는 보통수준으로 중요 포인트에서 계속하여 출제되는 경향은 유지됨 강의에서 언급하였던 빈출포인트 중심으로 학습하면 어려움은 없을 것으로 예상 |
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| 투자분석기법(12문항) | 총자산회전율, Tobin's Q, 그랜빌의 매입신호, 다우이론, 헥셔 올린 모형, 라이프사이클 분석, 허핀달 지수 계산 |
평소보다 계산문제의 비중이 매우 줄어들었고 개념을 묻는 문제가 주로 출제 강의노트와 문제집의 유형과 유사한 형태로 출제되어 고득점을 기대할 수 있었던 파트로 예상함 |
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| 리스크관리(8문항) | 부도확률 계산, VaR의 유횽성과 한계, 채무불이행 예측모형, 스트레스 테스팅 |
시장리스크 문제가 주로 출제되었고 신용리스크는 3문항 출제되었음 출제 난이도는 평이한 수준으로 제공되는 강의교재와 문제집이면 고득점 할 수 있을 것으로 예상 |
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| 3과목 | 직무윤리(5문항) | 내부통제위원회 의결사항, 과당매매 판단기준, 내부통제, 금융상품판매업자의 계약체결 | 내부통제위원회 의결사항을 묻는 문제는 까다로웠지만 전체적으로 출제 난이도는 평이하였음, 대부분 문제집에 있는 유형으로 출제되었고 강의에서도 강조하였으니 푸는데 어렵지 않았을 것으로 생각 |
| 자본시장 관련 법규(11문항) | 이해관계인과의 거래, 투자자예탁금 별도 예치, 이익금 분배, 공모집합투자기구 금전 차입 및 대여, 순자본비율공식 |
중급 정도되는 문제가 7문제 출제되어 난이도가 상승한 것으로 파악됨 금융소비자보호법에서 문제가 출제되지 않은 반면, 자산운용과 직접 관련되는 문제가 6문제 이상 출제되었음 |
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| 한국금융투자협회규정(3문항) | 금융투자회사의 약관운용, 금융투자전문인력, 재산상 이익의 제공 | 총 3문제로 예상되는 부분에서 평이한 난이도로 출제되어 어렵지 않았을 것으로 예상됨 | |
| 주식투자운용/투자전략(6문항) | 보험자산배분전략, 효율적 시장가설, 주가가중 방식, 성장투자 스타일, 최적화법, 주식 포트폴리오 모형 |
중요 포인트 중심의 출제로 난이도는 중 다만 단순 암기 보다 투자전략에 대한 정확한 이해가 수반되어야 수월하게 풀 수 있도록 지문이 구성되어 이해 중심의 학습이 유효 |
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| 채권투자운용/투자전략(6문항) | 내재선도이자율 계산, 채권별 수익률 이해, 채권유통시장, 말킬의 채권가격정리, 듀레이션 이해, 소극적 채권운용전략 |
계산문제 1문제 출제되었으나 어렵지 않게 풀 수 있는 수준 지문형 문제 유형도 매우 단순하게 출제되어 평이한 난이도라고 할 수 있음 |
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| 파생상품투자운용/투자전략(6문항) | 콘탱고와 백워데이션, 옵션이해, 옵션 민감도 지표, 옵션 변동성 전략, 베이시스, 옵션 스프레드 전략 |
지난시험에 이어 선물보다 옵션 중심으로 출제빈도가 편향되어 출제됨 중요 포인트 중심으로 출제되어 무난하게 풀 수 있는 난이도였던 것으로 보임 |
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| 투자운용결과분석(4문항) | 샤프, 트레이너 비율, 금액가중수익률 이해, 베타계수 이해, 기준지표의 이해 |
중요하다고 강조된 포인트에서 대부분 출제된 것으로 보임 각 성과지표의 개념과 계산에 유의하여 학습하는 것을 추천 |
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| 거시경제(4문항) | 유동성 함정, 합리적 기대학파의 통화량정책 무용성 정리, 통화유통속도 계산, 유동성 프리미엄이론 |
지문형 2문제는 중요 포인트에서 출제되어 예상된 범위 내였으며 계산문제 2문제는 예상범위 내였으나 새로운 유형의 문제로 출제되었음. 다만 난이도는 높지 않았음 |
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| 분산투자기법(5문항) | 최소 분산 포트폴리오 계산, CAPM 요구수익률, 포트폴리오 베타, 포트폴리오 분산투자, 내부수익률 이해 |
계산문제 3문제/지문형 2문제 출제되어 계산문제 비중이 높은 파트임. 단순 계산문제에 대비하는 것 외에 개념이나 특징을 잘 정리해두는 것을 추천 |
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